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山东神光07月10日个股重要公告点评

发布时间:2019-04-08 12:35:02

山东神光07月10日个股重要公告点评

当日个股信息精粹:

(一)公告点评:南国置业(002305)向上修正2012年中报业绩预告

事件:公司表露2012年度半年度业绩预告修正公告

神光分析:

1、公司以商业地产开发为主,土地储备中商业性质土地占比超过80%,纯商业储备占所有商业性质物业比重达到90%。由于公司项目多处于武汉市计划的中心商业区和市级商业副中心区的重要节点上。

2、公司2012年4月18日预计2012年1~6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%~50%。因公司首义汇项目销售超预期,公司向上修正2012年中报事迹,预计2012年1~6月归属于上市公司股东的净利润约为1094.29万元1158.66万元,比上年同期增长70%-80%。

3、根据市场一致预测简单测算,公司目前股价对应年市盈率分别为13X,10X,10X,估值偏低。

(2)公告点评:航天电机(600151)拟投60亿建600MW光伏电站

事件:公司与宁夏招商局达成框架协议,拟于年内在宁夏投资建设600MW光伏电站项目,预计总投资60亿元。

神光分析:

1、《光伏产业合作战略框架协议》明确,600MW光伏电站项目包括2012年50MW,2013年150MW,2014年200MW,2015年200MW,并在区内投资建设光伏电站相干配套与服务产业,如光伏组件检测、维修项目等。

2、双方在城市地区重点推行居住建筑的太阳能建筑运用,在农村地区重点对医院、学校、敬老院等进行太阳能光伏发电与相关技术的示范运用,通过在城市建筑物、公共设施和新建小区,建设与建筑物一体化的屋顶光伏电站,扩大城市光伏电站发电的运用范围。

3、公司提供太阳能光伏发电方面人才培养支持,与宁夏相干科研机构合作,共同进行光伏技术开发,实验等科研活动,带动和引领当地光伏产业发展。宁夏招商局按自治区政府扶持新能源项目发展的相干政策,帮助公司实现相干光伏电站项目的顺利展开,并给予项目立项、核准与并发电等相干行政支持。宁夏招商局在公司项目建成投产后,给予公司享受宁夏回族自治区招商引资优惠政策及慈善优惠政策。公司股价前期大幅下跌过半,有超跌反弹的动力,投资者可密切关注该消息能否带来向上提振。

(3)公告点评:长春高新(000661)2012年上半年业绩增长113%-125%

事件:长春高新2012年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为9,000万元9,500万元,比上年同期增长113%-125%,EPS约0.69---0.72元。

神光分析

1、长春高新主营基因工程药品\生物类药品、中成药、房地产。公司控股子公司长春金赛药业公司是全国制药企业中的基因工程制药孵化基地,其生长激素系列产品已经在全国乃至亚太居位,成为儿童生长发育医治领域的,在烧烫伤、辅助生殖、抗衰老、肿瘤等多个领域也正在建立具有核心竞争优势的地位。

2、事迹增长系下属控股子公司金赛药业事迹增长及公司房地产结算收入同比有所增长而至。公司季度EPS为0.19元/股,事迹同比增长44.16%。则第二季度EPS高达0.5-0.53元/股,假定第三第四季度EPS各为0.5元/股,则2012年全年ESP为1.7元/股左右,远超券商预期。

3、金赛药业是公司利润的主要来源:金赛药业的生长激素水针剂在国内矮小症治疗市场稳居市场份额首位,随着国内矮小症医治需求的增加,公司生长激素业务依然保持较高速度的增长。同时公司自主研发的长效生长激素和人促卵泡激素等产品均已进入申报生产的阶段,未来有望陆续上市。

4、简单估算,目前股价对应12-14年PE为28X、22X、20X,估值较低。

(四)公告点评:长盈精密(300115)预计上半年净利润同比增长15%-25%

事件:公司公布2012年半年度事迹预增公告,预计2012年1月1日至2012年6月30日,归属于上市公司股东的净利润盈利7927万元8616万元,比上年同期增长15%-25%。

神光分析:

1、公司主营及无线上卡电磁屏蔽件、及通讯产品连接器、及移动通信终端金属结构(外观)件和LED精密封装支架等的开发、生产与销售,是国内的及无线上卡等无线通讯终端屏蔽件生产厂商,其精密模具开发和精密制造技术处国内水平,现已成为三星、华为、中兴通讯、捷普、LG、夏普等20多家国内外知名大客户的紧密合作伙伴。2012年一季度公司营业收入同比增长了47.05%,净利润同比增长了40.09%,主要原因系公司新业务、主导产品销售增加、超募扩产实现效益所致。

2、全球智能行业保持快速增长势头,带动及移动通讯终端零组件业务大幅增长。根据GARTNER、IDC等国际知名公司的预测,未来内全球智能平均增速仍保持在30%以上。其中精密金属结构(外观)件不但符合流行趋势,且增强了结构的坚固性和耐用性,增加了外观多样性,可回收重复利用符合现今环保要求,在通信和数码电子行业产品上有广泛的应用空间。公司募投项目集中在今年陆续达产,其中新增700万只金属外观件产能,将成为新的业绩增长点。

3、公司上半年事迹增长15%-25%的主要原因是:全球智能增长较快,带动精密零组件产品需求旺盛;对国际主要大客户销售大幅增长;金属外观件和LED支架业务大幅增长。另外,非经常性损益对当期经营事迹的影响大约为166万元,对净利润不产生重大影响。

4、简单估算,目前股价对应公司年动态市盈率约为40倍、25倍和18倍,估值相对公道。

(五)公告点评:金科股份(000656)事迹预增

事件:公司发布事迹预增公告

神光分析:

1、经公司初步统计,2012年月份,公司房地产业务累计实现签约销售面积80.21万平方米,同比减少4.02%,实现签约销售金额53.22亿元,同比减少11.88%;其中6月份实现签约销售面积21.40万平方米,同比增长66.20%,实现签约销售金额15.20亿元,同比增长61.97%。

2、2012年上半年业绩:预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期(调剂后)增长:70%-100%。事迹变动缘由说明:本报告期内,公司结算收入较上年大幅上升,致使业绩比上年同期大幅增长。

3、原ST东源新增股分吸收合并原重庆市金科实业(集团)有限公司已于2011年8月实行终了,公司总股本由原来的250,041,847股变更为1,158,540,051股。调剂后为原ST东源与原重庆市金科实业(集团)有限公司上年同期合并数。考虑到公司面临的一些不确定性,暂不对未来事迹进行预测。

个股风险提示

(1)启源装备(300140)2012年中报预降80%-90%

公司预计2012年01月01日2012年06月30日归属于上市公司股东的净利润为200万元450万元,同比下降80%-90%。公司业绩下落主要原因有:其一,国内宏观经济不景气,电力投资减少,输配电装备制造行业市场需求下落;其二:报告期内,公司交货合同减少,致使公司销售收入下落;同时产品销售结构发生变化,导致公司综合毛利率下降,且公司销售费用和管理费用增加;其三:报告期内,公司政府补助收入同比减少约500万元。

(2)维科精华(600152)半年报预亏

公司公告,经公司财务部门初步测算,预计2012年月归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元之间,上年同期归属于上市公司股东的净利润:150,092,740.55元。上年同期公司下属房产公司开发的水岸枫情和城市桃源两块房产项目延续进行交付,2011年1-6月实现营业收入约11.46亿元,产生归属于上市公司的税后净利润约1.34亿元。至2011年底,公司上述两块房产项目中仅剩水岸枫情48套多层住宅、2间商铺及81个车位还没有售出,由于本期房产项目存货较少,因此本期房产收入较去年同期大幅减少,本期实现营业收入8,780万元,产生归属于上市公司的税后净利润约1,117万元。受国内外宏观经济影响,劳动力本钱上升、人民币升值、外部需求萎缩,公司纺织主业承受了较大的经营压力,正处于调整转型时期。本期公司纺织主业,处于亏损状态。投资者需注意风险。

(3)瑞丰光电(300241)限售股解禁

公司公告称,首次公然发行前已发行股份的本次消除限售的数量为17,282,103股,占公司总股本的比例为:16.15%,实际可上市流通数量为13,036,555股。本次限售股分可上市流通日期为2012年7月12日。敬请投资者注意限售股解禁的风险。

(4)青岛碱业(600229)事迹预亏

青岛碱业(上海交易所代码:600229)预计2012年半年度归属于母公司的净利润在-10,300万元左右。原因:受宏观经济影响,下游企业需求不旺,导致公司主导产品纯碱销量、销价均大幅下跌。斟酌预减因素的持续性,投资者要注意事迹进一步下滑风险。

(5)中泰化学(002092)上半年净利同比降77%

公司主营聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、纳米PVC、盐酸等氯碱化工产品。公司公布业绩快报,上半年实现营业收入35亿元,同比增长0.99%;归属于上市公司股东的净利润8627.15万元,同比下落76.99%;每股收益0.075元。主要原因是受PVC市场价格低迷影响,公司聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降。目前该股估值偏高,提请投资者注意投资风险。

【山东神光】

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