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金风科技H股昨路演发行价或低于A股股价

发布时间:2019-04-09 17:11:09

金风科技H股昨路演发行价或低于A股股价

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消息称,金风科技(002202,股吧)H股将于6月7日发行。

IC资料

随着证监会的1纸批文,金风科技(002202)成为中小板首家A+H股公司已无悬念。有报道称,该股发行价格不超过23港元(折合人民币约20元)。昨天分析人士也向早报表示,金风科技H股发行价低于目前A股股价是大几率事件。

多募资12亿美元

昨日,金风科技首次境外公然发行于香港交易所路演。根据公司的公告,本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%,发行不超过4.55亿股境外上市外资股(含超额配售5929.41万股),将优先斟酌基石投资者、战略投资者和机构投资者。

有消息称,金风科技将于6月7日在香港公开发行,拟发行的股票将在6月11日定价,并定于6月22日在香港交易所上市交易。此次发行的价格区间为每股19.8港元至23港元,金风科技12亿美元的融资规模,仅次于今年2月份俄罗斯铝业联合公司(UC

RusalLtd.,简称:俄铝)22.4亿美元的融资规模,有望成为今年香港市场的第二大IPO。

据报道,上述发行指点价格对应该公司2010年和2011年预期每股收益的市盈率分别为18..8倍和14..1倍。

早报昨日致电金风科技,董事会办公室工作人员表示,对此事还不知情,公司还没有明确出具发行日期、发行价格和召募资金的相关数据。不过,分析师认为,以19.8至23港元的价格发行比较公道。

“之前我们预计其发行价格在20港元上下,十五6港元的情况也可能。国际资本市场对企业的估值中枢在2010年20倍和2011年14倍的水平,相对于A股整体估值中枢2010年24倍和2011年19

倍,具有一定折价,我们认为H股发行价格将低于A股股价。”国金证券(600109,股吧)能源行业分析师张帅说,“19.8至23港元的价格应当还算合理。”

昨日,金风科技报收22.32元,股价下跌2.23%。

洽商多家机构认购

根据金风科技上招股文件表露,该公司今年预测盈利将不少于22.35亿元(人民币,下同),较2009年的17.56亿元增长约28%。

有报导称,金风科技本次港股上市安排行动中金、花旗集团及瑞信集团。金风科技去年9月份曾表示,此次IPO筹得的资金将用于海外扩张及修建风力发电站项目。

消息称,金风科技正洽商引入基础投资者,商谈对象包括中国人寿(601628,股吧)(601628)及中国平保(601318),但暂时仍未落实终究人选。不过,据报道,昨日进行路演的金风科技已取得香港新世界(600628,股吧)主席郑裕彤及太保()各斥资4000万美元认购。

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